Sky News‘un haberine göre, küresel sigorta ve reasürans brokeri Howden, Risk Strategies firmasını satın almak üzere 10 milyar dolarlık bir anlaşmaya doğru emin adımlarla ilerliyor. Bu stratejik hamle, şirketin değerini 30 milyar doların üzerine çıkararak gelecekteki bir borsa flotasyonu için sağlam bir temel oluşturabilir.
Öncesinde Bloomberg tarafından da bildirildiği gibi, satın alma görüşmeleri halen devam ediyor. Bankacılık kaynaklarına göre, bu dev satın alma kısmen 4 milyar dolar değerinde olabilecek bir hisse satışıyla finanse edileceği öngörülüyor.
Abu Dabi merkezli devlet yatırım fonu Mubadala ve mevcut Howden hissedarlarından Hg Capital‘in, Howden’a yaklaşık 2’şer milyar dolar sermaye sağlayacağı belirtiliyor. Sky News, yeni öz sermayenin Howden’a yaklaşık 20 milyar dolar değerleme üzerinden yatırılacağını ve bu durumun birleşik grup için yaklaşık 30 milyar dolarlık bir toplam değerleme anlamına geldiğini belirtti.
Görüşmelerde Howden‘a Barclays ve Morgan Stanley danışmanlık yapıyor. Öte yandan, Evercore ise Risk Strategies ve destekçisi Kelso adına hareket ediyor.
Bu potansiyel satın alma, hızla gelişen bir pazarda rekabet avantajı sağlamak isteyen firmaların ölçek ve genişletilmiş yetenek arayışını sürdürdüğü bir dönemde, sigorta aracılık sektöründe devam eden konsolidasyon eğiliminin altını çiziyor.
